第一步:打開TD Ameritade官網,點選”開設新帳戶”

Step 1│登入TD官網至申請新帳戶首頁

首先選取紅色框框的開設新帳戶

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建議選擇語言中文介面開戶,方便開戶作業。

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即使擁有虛擬交易帳戶,也請選擇>否,我是新客戶。

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個人護照資料及聯繫信箱、電話完成後,選擇自己的國籍狀況。
另外,如果您過去曾在美國工作或為美國公民,則應該有社會安全碼,如果沒有社會安全碼也沒有關係,填寫個人稅號即可。

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Step 2│選擇需要開設的帳戶類型

開設的帳戶類型差異說明

  • 現金帳戶 → 單純「股票&ETF買賣交易」
  • 標準融資融劵交易 → 股票&ETF買賣+ 選擇權買賣

PS.投資新手建議選擇現金帳戶,

融資融劵功能有不小心與TD券商借到錢的風險,

等熟悉後之後也能到帳戶申請升級此功能

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Step 3│輸入事前準備好的帳號密碼

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第二步:填寫個人資料

Step 4│輸入個人基本資料 (1)

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Step 5│輸入個人基本資料 (地址)

地址要輸入英文:查詢地址英文翻譯連結

這裡比較需要注意的是地址的欄位,

需填入中華郵政網站翻譯的地址,

注意第一行不要把地區、縣市、R.O.C 貼進去,不然你會不符合格式。

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Step 6│輸入國籍資料

照實填寫即可,如僅為台灣人不必勾選,如有雙重國籍再打勾填寫。

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Step 7│輸入個人身分證明資料 (1)

請注意,輸入前確認護照是否過期,如沒有問題,依照下面說明操作即可。

如果沒有「有效期限內的護照」,那你可以選擇「否」,

先用身分證當第一證件,後面再用駕照或是水電費帳單等,當作第二證件的補充也可以。

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Step 8│輸入個人身分證明資料 (2)

如為台灣人身分,在「您是否有美國社會安全號碼?、您是否有美國簽證?」,就選否就可以了。

下方會要求你「請輸入您在該區的稅務身份號碼」,

這裡就是要你輸入你的「身分證字號」的意思。

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Step 9│出生資料以及安全問題填寫

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Step 10│緊急連絡人資料 (信任聯絡人)

如果未來遇到意外的話,TD Ameritrade 會優先通知你填的這位信任聯絡人,通常就是填寫配偶、爸媽或小孩等

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Step 11│個人職業資料

依真實狀態填寫完後,行業細節可以參考下面 TD Ameritrade 提供的職業代碼、行業代碼。

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填入職業代碼參考資料如下

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Step 12│交易經驗資料

填寫股票交易經驗部分,就算真的是完全「零經驗」的新手,

也不建議你填寫「0」交易經驗,簡單一點依下方勾選即可。

期權交易就是「選擇權」,如沒有經驗勾選「0年」也OK。

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Step 13│附屬和披露

這邊是 TD Ameritrade 要確認你不是專業經理人,

還有確認你非上市公司的親屬,避免你涉嫌內線交易等。

所以勾「否」就可以了。

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第三步:券商偏好與市場資料設定

Step 14│券商通知偏好設定

通知偏好設定比較簡單,主要是要確認開戶者是Email 接收通知還是紙本接送通知,這邊建議選「電子」免得會收到很多紙本,且文件從美國寄來又會等很久。

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Step 15│商聲明

以下是TD券商交易告知及聲明,包含延長交易時段、融資融券等等,

想深入了解的可以點開來閱讀,看完之後就按「我同意」,然後提交。

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Step 16│市場資料用途聲明 (1)

第一個回答選「是」,代表你不是專業操盤手,接下來都勾選「否」即可。

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Step 17│市場資料用途聲明 (2)

都勾選「否」即可。

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請選擇「我是一個非專業人士」。

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請勾選我同意後提交

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Step 18│風險披露聲明

填寫到這邊,就會有 TD Ameritrade 的帳戶號碼

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第四步:W8BEN表格

Step 19│W-8ben表格入口(重要)

最後一個步驟就是「填寫電子版W8表格」,

這是非美國人士申請券商一定要填的一個表格!

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Step 20│W-8ben (1)

填寫W8表格的時候,可在左上角的語言地方,切換成「中文」。

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Step 21│W-8ben (2)

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Step 22│W-8ben (3)

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Step 23│W-8ben (4)

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Step 24│W-8ben (5)

如果是台灣人的話,下方打勾送出;美國國籍的話請在上方處填入編號送出。

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Step 25│W-8ben (6)

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Step 26│W-8ben (7)

這邊將下方全部方塊打勾

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Step 27│W-8ben (8)

這邊將全部方塊打勾,並輸入護照上的英文姓名。

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Step 28│W-8ben (9)

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Step 29│W-8ben (10)

終於到最後一步!!
上傳「護照或身分證+地址(電子檔)+地址」

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帳戶持有人的護照或身分證證明:上傳電子檔即可(務必清晰)

住址證明:用上面說到的帳單、駕照等的電子檔即可(務必清晰)

※US Address:要求填入在美國的地址,因為我們不住在美國,這邊只要下載下面這張圖改個檔名上傳上去就好

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收到開戶成功信件

2021年最新美股TD(收到這封信代表開戶成功)

1.  填完線上的表格,請務必確認你的信箱會收到信件:

Email主旨主旨是TD Ameritrade Online Application
意思是:請完成你的申請表格並寄出(寄出上述資料,記得需簽名)
回覆後會再收到:通知已收到資料,之後就慢慢等囉

2. 一般TD開戶會需要3-5天處理你的申請表格,

   有錯誤的話,會在這個階段請你補文件。

但是根據最近的經驗,由於今年疫情影響,

許多人在家閒閒沒事都開始玩起投資,TD Ameritrade 平均開戶時間要2個月左右。

如果超過這段時間還沒有消息,請聯絡TD中文客服。

另外沒開戶成功前是不能匯款的,收到開戶成功信接著就可以匯款到TD帳戶。

如尚未等到郵件卻急需密碼,也可以直接打給客服提供給你。

TD 客服聯絡方式:

台灣地區免費電話: 0800-666-756

週一至週五晚上六點隔天下午1

星期六、日:晚上9隔天早上7

Emailchinese@tdameritrade.com

Facebook聯絡客服:

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● 如何從台灣匯款到國外券商?

>>TD Ameritrade 美國券商電匯詳細圖解教學

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